作者：Haseeb ＞|＜，Dragonfly合伙人
编译：深潮 TechFlow
LP 们有时会问我，谁是我心目中加密领域最优秀的风险投资人。
我对此思考了很多。
自从我开始从事加密领域的风险投资以来，我就一直希望成为最优秀的那一个。我对竞争充满激情，而投资是最纯粹的竞争形式。只有一个人能赢得交易，只有一个人能选中这一周期的赢家。
但当你坦诚地审视并认真核算时，会发现有三个人已经证明了自己是加密风投领域的“历史最佳”（GOAT）。
这可能看起来有点像是在吹捧（确实是），而且对那些不是加密领域风投的人来说可能没什么吸引力。但我就是一名加密风投。这篇文章是献给我们这些将此作为毕生事业的人。
以下是我心目中的加密风投历史前三名。
#3.@danrobinson(@paradigm)
有一个关于 Sutter Hill Ventures 的管理合伙人 Mike Speiser 的传奇故事。他孵化了 Snowflake，这家公司后来成长为一家市值 750 亿美元的企业。一个风投为投资组合公司创造如此巨大的价值几乎是闻所未闻的。
Dan Robinson 就是加密领域的 Mike Speiser。
一次又一次，Dan 都站在加密领域里一代代伟大公司的起点上。从 Uniswap 的最初阶段他就参与其中，实际上是 Uniswap V3 的共同作者和基础贡献者，而 V3 成为了链上现货交易的核心支柱。他在 Flashbots 的初创阶段也起到了关键作用，Flashbots 开创了现代 MEV（最大可提取价值）拍卖模式。他还曾是 Plasma（现代 Rollup 的前身）早期研究的贡献者，这最终促使他主导了 Optimism 的种子轮融资。
Dan 是一个真正的博学多才的人。他打破了传统风投的模式。他起初是一名证券律师，后来自学成为协议架构师和数学家，现在又成为了一名自学成才的投资人。或许@matthuang（Paradigm 的联合创始人）做过的最伟大的投资，就是聘请了 Dan。每当我们在与 Paradigm 的竞争中失利时，很多时候人们会说：“你们很棒，但很抱歉，我必须和 Dan 合作。”
最令人敬畏的投资人是那些不仅仅会投资的人。Dan 总能看到事物的发展方向，他多次亲自动手帮助推动事情的实现。这正是他成为加密领域最伟大的投资人之一的原因，也让他在“加密版总统山”上占有一席之地。
#2.@cdixon(@a16zcrypto)
Chris Dixon 是加密领域的“OG 中的 OG”（OG：Original Gangster，意为开创者）。他比任何人都更早看到了加密的潜力。在 Chris 之前，加密风投还处于“小联盟”阶段。
他是第一个主流风投中公开投身加密领域，并将自己的职业生涯押注于加密的人。他率先将风投的语言与加密和网络投资结合起来，并将这些概念推广到硅谷及其背后的机构 LP（有限合伙人）群体。我们在投资委员会（IC）中每天讨论的许多概念，其实都直接借鉴自 Chris。毫不夸张地说，我现在走的路就是 Chris 最初为自己铺设的轨道。
Chris Dixon 所主导的两笔交易堪称加密风投史上的里程碑。第一笔自然是 Coinbase。2013 年，Chris 主导了 Coinbase 的 B 轮融资，当时整个行业仍处于起步阶段，前景并不明朗。这笔交易完美体现了 Dixon 的投资哲学——“那些最聪明的人在周末做的事，就是十年后所有人都会做的事。” 他有远见地促成了这笔交易，并随后加倍投入，全身心投入到了这个行业中。在 Chris 首次这样做的时代，做我们现在在做的事情要困难得多。
第二笔交易是 Uniswap。当时几乎所有看到 Uniswap A 轮融资的人都选择了放弃（当时 Uniswap 的完全稀释估值为 1 亿美元——那时的 Uniswap 还非常小）。当时围绕 AMM（自动化做市商）是否足够资本高效、是否会面临过多的逆向选择、是否容易被复制等问题，业内争论不休。Paradigm（尽管主导了种子轮融资）选择放弃，我们也放弃了，据说 a16z 的投资委员会其他人也不愿意参与这笔交易。
但 Chris 呢？据说他当时说：“一个可以买卖任何东西的智能合约？听起来太酷了。谁知道会发生什么——那就干吧。” 事实证明他是对的。这确实很酷。正是因为无需许可的 AMM 所带来的可能性，才催生了许多非显而易见的创新。在错过了这笔 A 轮融资后，我学到了一个重要的教训。
尽管我在许多方面不认同 a16z 的世界观，但这个行业的每个人都应该对 Chris 表示深深的敬意。他是推动加密行业走向当前文化地位的最大功臣之一，他用自己的职业生涯与华盛顿的阻力斗争，为加密技术争取了合法性，并让它获得了作为前沿技术的文化认可。我们关于加密的许多语言和表达，都直接来源于 Chris。
如果没有 Chris Dixon 早期的推动，加密风投绝不会发展到今天的地步。为此，我们应对他心怀深深的感激。
#1.@KyleSamani(@multicoin)
Kyle, Kyle, Kyle.
我经常和 Kyle 斗嘴。他让很多人——包括我在内——感到不适，这种情况几乎无时无刻都在发生。
但投资就像一项竞技运动。最终，你要么在记分板上得分，要么就没有。
而 Kyle 是得分最多的那个人。他从 Solana 的种子轮投资中获得的惊人收益，以及他为这笔交易付出的努力，未来一定会有人为此写一本书，而我读的时候可能会一直皱着眉头。
你看，最优秀的投资人都是逆向思维者，而 Kyle 是个真正的逆向思维者。成为一个逆向思维者并不意味着你发表一条引发热议的观点，让一群人赞叹“哇，这真聪明”。如果每个人都想转发你的观点，那从定义上来说你就不是逆向思维者。你会知道自己是一个真正的逆向思维者，当你让人们感到愤怒、让人们觉得你是个傻子，甚至让他们认为你是在烧钱时。
Kyle 是加密领域为数不多的真正逆向思维者之一。我几乎在所有事情上都和他的看法不同。但他最初对 Solana 的投资，以及在 FTX 崩盘后仍然坚定持有 Solana 的信念，无疑让他成为加密历史上最伟大的风投投资人。
我们经常说，风险投资是一个遵循幂律分布的行业。而 Kyle 和他那传奇的 Solana 投资，正是我们所说的这种情况的最佳例证。有时候，真的只需要一笔交易。
这就是为什么 Kyle 是有史以来最优秀的加密风投投资人。
所以，这就是我心目中的前三名。
LP 们有时会问我，觉得自己在这个榜单上能排第几。
尽管我对自己评价很高——没错，我对自己评价非常高——但我不认为自己能排进前三。我肯定是前十，甚至可以争一争前五，但我还不如这三位。我希望有一天，在我结束职业生涯之前，能够超越他们。如果按季度表现来分，我确实有些季度表现比他们每个人都要好。
但总的来说？这三位是有史以来最优秀的。
对 Dragonfly 来说，我称赞竞争对手可能并没有什么帮助。但有一个比竞争更大的意义。你看，在这个行业里做投资人是很难的——我一路走来的大多数同行都没能坚持下来。加密领域是残酷的。
尽管我每天都在与这几位竞争，但我对他们抱有极大的敬意。我见证了他们在将近十年的起起伏伏中不断成长。我们所有人都共同经历了加密领域的跌宕起伏，一起支持我们的创始人，支持这个行业，并帮助它站上与其他技术领域比肩的高度。在进行年终反思时，我觉得在这个很少对风投表达赞美的行业里，向他们致敬是值得的。
无论他们是否知道，每个人都为我做出了很多贡献。我从他们每个人身上学到了很多。我真心希望他们为自己的成就感到自豪。
Dan Robinson 看得最清楚。
Chris Dixon 看得最早。
而 Kyle Samani 看到了最后。
致敬，先生们。愿我们继续这场精彩的竞争。
